Žádost o zaslání informací

Společnost ORION CAPITAL MANAGEMENT (OCM) vytváří investiční příležitosti s možností nadprůměrných výnosů při adekvátním riziku. Tento dotazník slouží k poznání potřeb, znalostí a zkušeností investora, aby investiční společnost OCM  mohla na základě získaných údajů poskytnout investorovi své služby kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu. Na základě údajů získaných z dotazníku investiční společnost poskytne investorovi detailnější údaje o aktuálních možnostech investování se zohledněním na konkrétní investiční potřeby investora.

Investor vyplňuje tento dotazník DOBROVOLNĚ

1. Kam jste v minulosti převážně investoval/la své peněžní prostředky?

   na běžném účtu nebo na vkladní knížce
   na termínovaný účet nebo stavební spoření
   do podílových fondů
   do akcií a obligací

2. Investujete v současné době peněžní prostředky?

   ne, peníze mám na běžném účtu
   občas
   pravidelně

3. Po jakou dobu hodláte investovat své peněžní prostředky?

   1 – 5 let
   5 – 10 let
   10 – 15 let
   15 let a více

4. S jakým cílem ukládáte, resp. investujete své peněžní prostředky?

   chci ochránit proti inflaci, případně zhodnotit
   chci finanční zajištění na stáří
   chci rychlý zisk
   zatím nemám specifikováno

5. Jaké zhodnocení investice vyžadujete?

   1 – 5% p.a.
   5 – 8% p.a.
   8 – 12% p.a.
   12% p.a. a více

6. Jaké výkyvy ve výnosech jsou pro vás akceptovatelné?

   hodnota investice nesmí klesnout
   s minimálními ztrátami se vyrovnám
   částečné výkyvy jsou přijatelné
   ztrátu po krátkou dobu akceptuji

7. Jaký typ investice Vám nejvíce vyhovuje?

   bez rizika – velmi malý zisk
   nízké riziko – malý zisk
   vyšší riziko – vyšší zisk
   značné riziko – značný zisk

8. Základní fakta o kapitálovém trhu.

   Jsem seznámen s činností České národní banky - jakožto regulátora trhu.
   Jsem obeznámen se základními principy fungování kapitálového trhu.
   Byl jsem obeznámen s principy obchodování na zahraničních trzích.
   Jsem obeznámen s principem kolektivního investování a fondu kvalifikovaných
         investorů.

9. Mám zkušenosti s investování do:

   nemovitostí
   filmového průmyslu
   zemědělské půdy
   výroby fotovoltaické energie
   akcií, dluhopisů či jiných CP
   podílových fondů

Investor bere na vědomí, že pokud některou z otázek v dotazníku vyplnil nepravdivě, nevyplnil, nebo zamlčel některé skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že jeho skutečné potřeby mohou být nepřesně vyhodnoceny
a nemusí být investorovi poskytnuty nejvhodnější produkty.